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艾瑞:共享充电前景可期,长期制胜倚重业务拓

2020-01-01  Դ:  :龙海新闻

导语:12月24日,共享充电宝品牌怪兽充电宣布完成5亿元C轮融资,领投方为软银亚洲基金,高瓴资本、顺为资本、高盛、中银国际等老股东继续跟投。

12月24日,共享充电宝品牌怪兽充电宣布完成5亿元C轮融资,领投方为软银亚洲基金,高瓴资本、顺为资本、高盛、中银国际等老股东继续跟投。怪兽充电方面表示,将用于共享充电业务的拓展和新业务的探索。根据 CVSource 投中数据统计,2019 年前 11 个月中国整体融资规模为 7532 亿元,仅占 2018 年的 43%。在并不积极的投融资环境下,2019年怪兽与瞎充的融资事件再次引发了投融界对共享充电宝行业的关注。

艾瑞咨询认为:共享充电宝行业仍将维持较快增长,市场空间乐观,中短期课题是综合竞争壁垒的建立和完善,长期课题是产品与业务创新。

1.决胜关键:从需求端看市场的合理性、增长性与经济性

2017年春夏之交,共享充电宝曾凭借共享经济的风口吸引大量资本入局,然而年底市场即遇冷,洗牌期来袭,2018年下半年出现转机,几家巨头陆续宣布实现盈利,2019年下半年,市场集体涨价进入收割期,2元/小时的时代到来,同时,美团宣布重启共享充电宝业务。三年时间,共享充电宝从备受质疑的伪需求小业务,到逆风翻盘实现盈利,背后有着值得深究的商业逻辑。

1)高转化率与庞大的用户基数保障了市场存在的合理性

如果从需求端看市场空间,应急充电是刚需,甚至多数情况下是急需。共享充电宝小程序的转化率极高,80%-90%打开小程序的用户最终都会下单,说明应急充电属于目的性极强、别无选择的需求。

此外,庞大的用户规模保证了市场量级以及成长空间。业界普遍的质疑是需求的偶发性:例如是否有二次充电需求,是否恰好没有充电条件,是否又恰好在共享充电宝的覆盖范围内……种种担忧使共享充电业务很容易被打上”低频冷门“的标签。

事实上,虽然共享充电宝对触发条件的要求很高,但是由于庞大的用户规模(工信部数据显示,截至2019年10月底,移动电话用户总数达15.99亿户)和智能手机普及率的上升,并且随着铺设覆盖范围的逐步扩大以及市场不断向低线城市下沉,再低的频次也可以通过乘以庞大的用户系数产生可观的市场空间。三年时间,“三电一兽”的用户规模均已是破亿级别,各自覆盖的城市量级百余座,在三四线及以下的城市还有着广阔的发展空间。

 2)“电量焦虑”是市场规模增长的第一驱动力

“电量焦虑”指由于电池技术发展滞后和大众对手机电量需求增加而产生的供需缺口,如果前两点解释了共享充电宝为何顺利上岸,那么“电量焦虑”就是保障后期发展的重要驱动因素。

其一,手机电池技术未见突破性进展,行业的天花板还未显现。首先,现有锂电池的续航能力未见质的飞跃,2019年的旗舰机型通常容量为3500毫安至4500毫安,而早期的电池容量仅为3000毫安左右。手机续航发展的最大阻碍是电池容量与体积和安全性不可兼得,且电池系统是一个复杂的多变量系统,商用化过程也比较漫长。其次,其他技术对共享充电宝短期内不具有威胁性。目前热门的技术有石墨烯、快充技术与无线充电,近期内以及威胁最大的产品是小米的100W与OPPO的120W快充技术,可以在十几分钟内将手机充满电,但其本质上并没有提高续航能力,尚未满足到因为忘记充电或不愿意携带充电设备而产生的即时性充电需求。

其二,用户对手机与日俱增的依赖以及5G的应用将进一步导致手机耗电量上升,需求仍将快速增长。艾瑞UserTracker平台监测数据显示,2017年3月移动网民的人均单日上网时长为2.6小时/天,这一数字在2019年3月增长至3.5小时/天。而5G的应用也将大幅激发用电需求,公开的续航测试显示,在游戏等重度使用场景下,5G机型如华为Mate 20 X(5G)一小时便消耗了超过20%的电量;同时,5G手机存在越到后期电量下降越快的缺点,华为Mate 20 X(5G)最后8%的电量大约只能支撑20分钟。根据工业和信息化部公布的数据,中国目前5G套餐签约用户已达87万,发展势头良好。可以预计,随着用户对智能手机的依赖和5G市场的打开,共享充电宝行业的安全期还可维持较长一段时间。

3)用户习惯养成,行业经济性得以验证

共享充电宝涨价的背后,反映出行业耐人寻味的一面。根据艾瑞即将发布的《2020年中国共享充电宝市场研究报告》中分析,虽然涨价后的租借时长略有下降,但是整体客单价仍是上升趋势,从年初的2-3元增长至如今的5元左右,这也侧面反映了用户习惯的养成以及下游的议价空间,行业的商业模式与自我造血能力得到了市场验证。同时,支付宝芝麻信用、微信支付分大力推进了免押租赁的实现,一方面在2019年帮助运营商实现用户流量积累及场景渗透率的提高,另一方面脱离了押金收入更加证明了自我造血能力。

2.暗流涌动:从竞争现状看行业的未来发展的关键

诚然,如今的共享充电宝也不再是烧钱攻城池那样的萌芽产业,“三电一兽“的格局已经形成,随着竞争广度、竞争强度和竞争细度的提高,以及美团等巨头的重新入局,行业目前也迎来了一系列的挑战。

1)上游话语权加重,盈利空间迎来挑战

早期商户提供点位的主要目的是完善自身服务,功利性不强,但随着竞争加剧和商家的觉醒,进场费与分成费愈发高昂,运营商对商家的约束力和话语权变弱。目前对于优质点位,签约的合同周期多为1年,一般以入场费+分成的方式进行合作,行业的平均分成是50%左右,在19年有上涨的趋势,一些热门点位的分成高达70%甚至100%,此外进场费也从数万元起底,长此以往未来盈利空间也许会受到挤压,因此充电宝悄然涨价也成为转移成本维持盈利的必要手段。

2)竞争加剧,中短期是综合实力的比拼

行业的技术壁垒不高,商业模式可复制,但想脱颖而出却实属不易。竞争永远是综合实力的比拼,共享充电宝的核心竞争力归结为四个方面:资本、产品、运营以及规模。资本是一切的基础,其决定了现金流的可持续性,规模化扩张的速度,以及能否度过动乱期,产品和运营是左膀右臂的角色,关键是做精做细,大到合作商的选择,小到机柜的摆放位置,无数的细节值得推敲,随着时间推移与战线拉长其作用也会愈发明显,三者最终决定了企业规模,而规模作为重要的结果型指标会反哺前三者,即吸引更多的资本,留存更多的商户,投入更多的研发。

3)行业长期发展依靠渠道资源和业务拓展

虽然目前电池技术对行业并未产生太大威胁,但是行业巨头已不满足单一的租赁业务,目前主要的收入板块分为租赁收入、广告收入、设备及周边产品的销售收入等,租赁收入仍占相当高的比例,创新业务尚未规模化。艾瑞咨询认为,渠道资源是行业的核心价值,作为线上线下流量的入口,日后可被用于新业务的铺设推广,因此拓展产品,寻找新的业务线成为行业长期发展的关键点。

结语

艾瑞咨询认为,目前共享充电宝市场已经从早期的激进烧钱铺全铺满过渡到优化点位、重视现金流的理性竞争阶段,行业处于良性发展期,中短期内竟对间差距会更加明显,但整体格局不会马上改变,提高资本、产品、运营以及规模等各方面实力是关键;长期来看,行业风险来自单一的业务线,如何利用现有渠道多样变现是行业值得研究的问题。

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